作者丨代聪飞

越来越多的企业正攻入to B市场的基础设施层：云计算。

12月2日，字节跳动旗下火山引擎正式发布全系云产品，这家曾经在C端打造出包括抖音在内的一系列明星产品的公司正逐步深入B端腹地。

在C端增长神话遇阻之后，字节跳动能否在B端开辟出新的增长路径受到越来越多关注。

事实上，早在半年前，就有火山引擎人士对媒体表示，其目标是做阿里云、腾讯云、华为云之外的“中国第四朵云”。

但这个目标说来简单做起来却困难重重。根据第三方数据平台信息，阿里云、腾讯云、华为云目前稳居中国市场云服务领域前三，第四名的争夺则异常激烈，众说纷纭。

在字节尚未布局云计算市场之前，IT领域的浪潮、运营商行业的天翼云以及致力于AI的百度智能云都曾被列为“第四朵云”。与此同时，国际云计算巨头亚马逊云科技（AWS）、微软云（Azure）同样对中国的云计算市场虎视眈眈。

可以预见，这场“云”端之争的好戏才刚刚启幕。

“云”端铁三角

“云”的出现最早可以追溯到2006年，AWS率先推出云计算服务。

近年来，面对众多强大竞争者涌入市场，AWS依旧力压群雄，控制着全球四成以上公有云市场份额，并且已经成为亚马逊最重要的收入来源。

亚马逊财报数据显示，2021年三季度，亚马逊营收为1108.12亿美元，其中AWS三季度营收为161.10亿美，占总营收15%。在整体营收不及预期的情况下，AWS是少有的超出预期的亮点。

尽管如此，和电商在中国不温不火类似，AWS在中国市场虽有起色但也谈不上多么亮眼，几乎一直屈居在阿里云、腾讯云和华为云之后。

时间拉回到十余年前。2009年，阿里云成立。2010年，华为启动“云帆计划”。AWS在2012年进入中国，腾讯云则在2013年紧随其后入局。

相比阿里云、腾讯云、华为云三者（ATH），AWS进入中国市场的时间并不算晚。彼时，国内互联网正处于PC端到移动端的过渡阶段，各大企业的发力点还主要在C端。最终，微信帮助腾讯构筑了移动互联网时代的社交护城河，而阿里也凭借手淘完成从PC电商到移动电商的迁移。

与此同时，阿里云在那几年间悄悄拿下了众多互联网及中小企业市场，为阿里云在国内云市场的龙头地位奠定了基础。相比之下，2010年入局的华为在公有云业务上一直迟疑不定，“只发布不发力”。

华为的纠结并非没有缘由。2018年，财经天下曾报道提到：一方面，由于背靠服务通信运营商起家，华为做云时很难直接与运营商正面竞争；另一方面，云服务前期重资产、后期收软件费用的模式，对于卖硬件起家的华为而言，是“左右手互搏”的生意。

不过庆幸的是，华为并没有错过最佳的发展机会，在2016年之后迎头赶上。

2016年4月的一场晚宴上，时任GE（通用电气）中国CEO段小缨，向IDG资本创始人熊晓鸽提出一个困扰多年的疑问：“中国有很多伟大的公司，也有很多超级大的国企，但是中国为什么没有出现为企业提供服务的大公司呢？”

思忖良久以后，熊晓鸽给出的回复是：场景层面，当时国有企业作为用户，虽然需要IT，但尚未培养起大规模投入IT的习惯；投资层面，到2016年初，中国有2700多家基金，但他们都是to C领域的投资。

在随后的2016中国企业服务峰会上，熊晓鸽表示，“如今在云计算、大数据等技术越来越成熟的条件下，对企业服务的发展帮助会更大。IDG资本这些年一共投了50多家企业服务领域的公司。”

也正从那时起，中国的企业家们开始认真思考企业服务的巨大市场，国内云计算市场迎来蓬勃发展期。

IDC数据显示，2016年-2020年，中国公有云(IaaS/PaaS/SaaS)市场规模分别为29亿美元、48亿美元、81亿美元、129亿美元和194亿美元，占全球公有云市场比例从2.37%提升到6.21%。

在任正非的支持下，华为云逐步走上正轨：2017年底，云BU正式升级为一级部门，仅次于华为三大业务BG；2018年底，云BU进化为云与计算BU，将公有云、私有云、AI、存储等产业囊括其中。

华为云步入正轨的同时，阿里云、腾讯云也在加大马力，升级迭代。

2017年，阿里云推出初代神龙架构，解决了困扰云计算多年的虚拟化性能损耗问题。2020年，阿里提出“云钉一体”战略。

2018年，腾讯进行了自成立以来的第三次重大组织架构调整。在原有七大事业群（BG）重组整合基础上，新成立云与智慧产业事业群（CSIG）、平台与内容事业群（PCG）。IDC指出，依托C2B的能力和生态多样性，在稳固互联网优势下，腾讯云深耕金融、政务、智慧城市、文旅等领域。

IDC数据显示，2021上半年，中国公有云市场规模达到123.1亿美元。无论是IaaS市场还是在IaaS+PaaS市场，阿里云、华为云、腾讯云都牢牢占据了前三的位置，共同占据了六成的市场份额。在IaaS+PaaS市场，阿里云、腾讯云、华为云占据市场份额分别为37.2%、11.2%和10.9%。

“第四朵云”的守城者

阿里提出了“云钉一体”，百度转身搞了个“云智一体”。

只是跟阿里比起来，百度在这个领域的地位一直上上下下飘忽不定，“第四”守得有些“心力交瘁”。

据Canalys发布的《中国云计算市场2021年第二季度报告》统计，百度智能云位列中国云计算市场第四位。国际数据公司IDC的《中国公有云服务市场2021上半年跟踪》报告（IDC2021H1报告）显示，中国电信天翼云位列第四。赛迪顾问发布的《2020-2021中国云计算市场研究年度报告》则把浪潮排在了第四。

事实上，没能拿到移动互联网船票的百度，在“云”市场这样以技术为核心竞争力的领域也没能跟上脚步。

以搜索技术起家的李彦宏当然不会看不到云计算的发展前景。阿里、腾讯开始发力之时，百度也在加码云计算。但或许是由于错过移动互联网的慌乱，也或许是李彦宏更加痴迷于人工智能（AI），百度云的发展也暂时落在了ATH之后。

在ATH纷纷宣布“云计划”之后，直到2013年6月，百度才正式将面向开发者提供的服务命名为“百度开放云”。

2016年7月，百度创始人李彦宏首次提出“人工智能+大数据+云计算”三位一体策略。同年11月，时任百度总裁张亚勤首次将“云智数”三位一体战略总结为ABC（AI，Big Data，Cloud Computing）。2018年12月，百度云由智能云事业部升级为事业群组，同时承载AI to B和云业务的发展。2020年，百度CTO王海峰首次在演讲中提出云智一体。

在移动互联网领域和to B业务纷纷有些“流年不利”的情况下，AI是李彦宏讲述给投资者的未来，从无人驾驶到智能云，走过二十余年的百度依然在试图以技术立身。

百度的投入已经开始收获果实。百度Q3财报显示，2021年Q3，百度实现营收319亿元，其中百度智能云营收同比净增73%，连续两个季度增速超七成。

然而，AI能否帮助百度云乃至百度挽回最后的颜面还是一个未知数。业内有观点认为，百度智能云在生态建设、能力建设、市场认可度等各方面来看都有很大提升空间，要争做“第四朵云”还需不断加快追赶步伐。

除了百度，天翼云为代表的运营商、浪潮为代表的的IT厂商也都在积极加码，是“第四朵云”的种子选手。

11月12日，在2021天翼云论坛上，天翼云科技公司总经理胡志强表示，天翼云今年业务规模快速增长，预计今年将达到280亿。艾媒咨询首席分析师张毅曾公开表示，随着关键基础设施建设加快，信息安全的战略位置越来越高，运营商在云计算领域的崛起指日可待。

赛迪顾问在报告中指出，浪潮拥有较为完整的云计算产业链，在企业级数据中心市场具有广泛的客户基础，多年来深耕政务、电信等主要私有云应用领域，已占据一席之地。

来自内外的挑战者们

作为全球云计算的老大哥，尽管AWS近年来发展有所放缓，但依然占据着相当比例的市场份额。根据IDC2021H1报告，2021年上半年，AWS占据中国公有云IaaS+PaaS市场7.5%的份额，仅次于中国电信天翼云的8.3%。

今年3月25日，亚马逊云科技在北京媒体沟通会正式发布“三驾马车，齐头并进”的中国业务战略。其中的“三驾马车”包括：使用中国区域的本土中国客户、从海外来到中国区域进行运营的全球客户以及出海走向全球的中国客户。

在电商因为水土不服退出中国市场后，AWS已经成为亚马逊在中国最重要的业务。“最近，为了更好地贴近本地客户，我们也推出了‘亚马逊云科技’这个中文名字。”亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊表示。

不止是AWS，微软也动作频频，今年3月，微软先是宣布由出生于中国沈阳的前高通全球副总裁侯阳接替法国人柯睿杰担任大中华区董事长兼首席执行官。随后又表示，继续加大对中国市场云服务的投入，通过与世纪互联合作，新增微软智能云在华数据中心区域，并计划于2022年春季将其正式投入商业运营，实现微软智能云矩阵相关服务能力的翻倍扩容。

除了国际巨头在不断加码中国的云计算市场，国内也远远不止有BATH这样的早期布道者。随着to C用户触顶，越来越多的互联网公司开始瞄准to B领域，这其中最具代表性的无疑是字节跳动。

凭借今日头条和抖音两款现象级产品，字节跳动一跃成为中国顶尖互联网公司。但是随着用户增速遭遇瓶颈，字节迫切需要开辟新的增长极，to B无疑是当下最适合的方向。

2017年，字节就曾试水to B业务，当时主要给国产手机厂商的内置浏览器输出推荐算法和内容。2020年6月，字节正式对外发布火山引擎业务。随着火山引擎逐步对外揭开面纱，“字节云”的野心开始逐渐露出。

今年12月2日，在成为字节六大业务板块之一整整一个月以后，火山引擎正式发布全系云产品。包括云基础、视频及内容分发、数据中台、开发中台、人工智能五大类、共计78项服务。

对于字节来说，在云计算领域的布局既是市场驱动，也是自身所需。2016年，囿于市面上没有一款满意的企业办公软件，字节自主研发了SaaS产品Lark，也就是如今广为人知的飞书。通过内部使用的不断迭代，飞书在不断提升的同时也开始走向商用。

2019年，字节正式推出包括飞书在内的SaaS产品，同时开始紧锣密鼓地做云市场的部署。天眼查显示，当年7月，“字节云”商标获批通过。11月，字节注册了名为“字节云”的微信公众号，帐号主体为北京飞书科技有限公司，不过目前该公众号下并无文章。

在12月2日的会后采访中，字节跳动公司副总裁、火山引擎业务负责人杨震原透露，当前字节大概95%的业务跑在自建数据中心和自家云服务上。在前段时间的BU大调整后，抖音等板块就是火山引擎云服务的第一大客户。这也意味着字节云走了一条和飞书相似的路径，即从“自家体验”逐步过渡到“对外输出”。

值得注意的是，在加入字节跳动以前，杨震原曾在百度任职九年，负责搜索架构工作，加入字节之后主导了推荐算法。而现在，他将再次带领字节云直面老东家百度。

在玩家众多的云市场，字节给出的策略是：极致性价比。不过火山引擎反复强调，性价比并不意味着价格战，而是通过技术尽可能提高云服务的应用效率，如英特尔和火山引擎合作定制CPU，让大数据业务性能提升52%。

话虽如此，但和广告业务几乎躺着赚钱不同，云计算是一个又重又慢的生意。国内最早涉足市场的阿里云直到2020年Q4才凭借规模效应开始盈利。尽管自此之后，阿里云利润持续扩大，但营收增速却明显下滑。

阿里财报显示，2021年Q1、Q2、Q3，阿里云计算业务收入分别为167.61亿元、160.51亿元、200.07 亿元，同比增长分别为37%、29%和33%，其中二季度更是首次出现环比下滑。

相比之下，2021财年（2020年3月31日-2021年3月31日止），来自云计算业务的收入同比增长50%至人民币601.20亿元。

当然，不可否认的是：在国内经历过十年发展的云计算依然处在快车道。

IDC预计，到2024年，中国公有云服务市场的全球占比将提升到10.5%以上。赛迪顾问则在报告中指出，预计到2023年，中国云计算市场规模将达到3670.5亿元，其中公有云市场规模将达到2236.4亿元，私有云市场规模将超过1434.1亿元。

随着竞争者日渐增多，谁将在下一个十年创造奇迹只能留给时间来给出答案。