吴泳铭接任阿里集团CEO的第三天，发表的公开信，肯定了过去24年来，阿里抓住了时代大潮，运用互联网技术，获得了高速成长。在传统互联网模式严重同质化并走向存量竞争的今天，阿里面向未来，确立了两大战略重心：用户为先与AI驱动。集团将对三类业务加大投入：1、技术驱动的互联网平台业务；2、AI驱动的科技业务；3、全球化的商业网络。

新CEO坦荡荡亮出底牌，既是新团队的军令状，也是阿里发展的新指南。

从客户到用户，物流提升体验

过去十几年间，“客户第一、员工第二、股东第三”，是阿里一再强调的价值观。

从“客户”第一到“用户”为先，一字之差，其价值内涵，有延续也有差异。

过去阿里巴巴所提到的客户，更多是从营收视角而言，电商业务的客户，首先指向的是商家和品牌，其次才是买家。

而在吴泳铭的新邮件中，所谓的“用户”，在电商层面，其实更多指向买家，“更多用户才能给商家带去更多市场机会”。

这种提法的变化，源于两大因素。

第一，从竞争阶段来看。

早些年间，电商平台是卖方市场，货的比拼大于人的竞争——作为拓荒者的阿里，从0到1，和商家一起，搭好基础设施，匹配足够丰沛的产品供给和服务体系，就能吸引来用户入场。

但眼下，如吴泳铭所言，传统互联网严重同质化，猫狗拼抖快激烈厮杀，电商行业切换为买方市场，人的争夺占据主场，用户为先自然成了必选项。

第二，从业务形态来看。早期淘天更多是平台模式，如今天猫超市、盒马、大润发等，则是B2C自营模式，也要对齐“用户为先”理念。

提法变了，标尺也变了。

用户留存——考验用户时长，淘天内容化，淘宝直播出击，就是为了对齐这一标尺；策略初经见效，从3月以来，淘宝APP日活跃用户数连续高位增长，618大促总活跃用户数达9.15亿。

多维度满足用户——丰富供给，比如淘宝一年新增500万商家，比如淘特、天猫百补聚焦下沉市场；提升服务，比如日达、半日达、小时达等多种履约服务满足多层级用户等。

阿里全球化，菜鸟主攻手

阿里的发展史也是一部中国电商发展史，过去的20多年来，商流赋能物流，物流助攻商流，未来菜鸟将在阿里的版图里扮演越来越重要的角色。

对于全球化，阿里的底牌有哪些？

先亮最新成绩单。截至今年6月30号的阿里2024财年第一财季里，阿里国际数字商业集团收入同比增长41%，是增速最快的板块。

在财报会议上，在被分析师问及为何高增长时，阿里的答案是，“中国供给+阿里模式”共同释放的红利。

中国有着全球供给最丰富性价比最高的供应链生态，尤其是海量的中小企业，过去他们已经聚拢到淘宝、天猫，初尝电商红利，也和阿里建立了高度信任。

眼下，阿里要做的，把中国供给红利，借道速卖通等平台，释放给全球化市场——未来，中小企业在全球都没有难做的生意。

除了扩大供给之外，阿里国际的另一摊子，是基础设施搭建——相比国内电商，全球电商链条极为复杂，而中小商家能力半径有限。阿里需要介入更深，比如建立海外仓解决物流问题，先后线上全托管、半托管模式，解决商家出海能力短板等。

上述苦活累活，是阿里国际打开全球化大门的通道。

阿里在国内沉淀下来的经验，也能顺利输出到海外市场，进行本土化适配，已经陆续上线西班牙电商平台Miravia、土耳其电商平台trendyol等平台等。

扛鼎阿里全球化的另一主梁，是菜鸟。

2024财年第一财季，菜鸟集团营收同比增长34%，增速仅次于阿里国际，其愿景是“全国24小时、全球72小时必达”。

作为唯一来自中国的全球化物流选手，海外是菜鸟充分发挥优势的主场，也是阿里国际商业出海的重要助攻手。

菜鸟角色重，迎来新机遇

今年开年以来，菜鸟国内业务动作频频。

3月，菜鸟率先打响快递时效战的第一枪，打造了“1212半日达”模式，实现“中午12点前下单，晚上9点前送达；晚上12点前下单，上午12点前送达”，比行业通行的“211模式”快了近4个小时。紧接着，菜鸟和淘天集团宣布，菜鸟自营优选仓配产品不再只服务于阿里集团自营业务和少量头部商家，而是实现全面对外开放，多年积累的供应链能力逐渐释放。

“ 在半日达方面，我们做到了物理链路上的极致”。菜鸟物流副总裁、菜鸟国内供应链事业部总裁帅勇强调。

6月28日，在2023全球智慧物流峰会上，蔡崇信在接任阿里董事会主席之后，首次以菜鸟董事长的身份公开亮相，公布了两个重要的消息：第一，加速菜鸟海外快递业务及本土化健身；第二，推出国内自营快递品牌菜鸟速递。菜鸟由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络。

9月4日，菜鸟以10.13元/股的价格将申通快递3.83亿股无限售流通股股份从集团手中揽入怀中，占申通快递总股本的25%。

近日，继上海、杭州、广州、成都、深圳等城市后，菜鸟联合天猫超市再开6城，为用户提供半日达服务。目前，半日达服务全国开城数量达到14城，年内，菜鸟的开城计划将进一步提速。

根据2023全球智慧物流峰会上菜鸟公布的数据，目前，菜鸟全国仓配枢纽有7个，仓库数量超过230个，仓库面积超过3000万平方米。菜鸟速递的一级分拨中心有13个，7500多条运输线路中自营占比三成，还有5000多个终端站点和5.3万名快递员。

“1+6+N”——多个业务集团和业务公司独立运营新的治理结构，菜鸟的角色越来越突出，将迎接更大的新机遇。（微快运）