网易、暴雪马上“复婚”，“暴雪全家桶”将回归国服。

具体到国内游戏玩家，除了网易，谁受影响最大？

我们判断，首当其冲，或许是腾讯、米哈游跟巨人。

腾讯多个射击游戏端游，或受到《守望先锋》回归的影响；米哈游、巨人则都在《炉石传说》离开国服后，发力集换式卡牌赛道（TCG，Trading card game）。

其中，TCG又是行业集中度比较高的赛道，《炉石传说》的归来的影响，可能远超暴雪对其它赛道的冲击。

本文尝试从TCG这一细分卡牌赛道着眼，聊聊“暴雪去而复返”，对具体细分赛道的影响。

一、《炉石传说》离开后，米哈游、巨人“玩牌”

（一）米哈游对卡牌情有独钟

2022年12月，《原神》在版本更新中，内置了集换式卡牌玩法的《七圣召唤》。此时，恰逢网易暴雪分手，因此，“原神+集换式卡牌”的出现，引起了市场的一定关注，并且吸引了一批量新玩家的加入。

高关注度+玩家的热情，米哈游持续发力《七圣召唤》。

2023年4月份，米哈游在日本举办了「春之七圣召唤大会」；5月中旬，米哈游在包括B站等一系列平台注册了“原神赛事”账号；5月30日，米哈游官宣启动“七圣召唤国际邀请赛”，赛事总奖金数约为27万美元（直接对标《炉石传说》赛事奖金）。

《原神》还在招聘平台发布电竞赛事相关人员的招聘信息。

米哈游对于《七圣召唤》是倾注了一定的心血，甚至曾有业内人士猜测，米哈游或许能通过承接《炉石传说》的玩家及主播们快速成长。

此外，2023年10月，《崩坏：星穹铁道》在1.4版本更新中，内置独立的集换式卡牌玩法——《以太战线》。并且在为期一个多月的限时活动后，《以太战线》将成为常驻玩法。

（二）巨人“重上牌桌”？

网易暴雪“复婚”，另一游戏企业也颇有关联：巨人。

关联点1：曾为网易暴雪上海合作部总经理的张栋，任巨人CEO。

1月1日，巨人网络确认，刘伟因个人原因向公司董事会申请辞去CEO职务，公司聘任张栋担任公司CEO。 2013年，张栋加入网易，组建了网易暴雪游戏中国发行和电竞团队，发行和运营了《炉石传说》、《暗黑破坏神3》、《风暴英雄》、《守望先锋》等游戏和《魔兽世界》多个资料片的 国服版本。

关联点2：巨人也布局了集换式卡牌，但此前成绩不佳，此次新CEO的到来会带来改变吗？

2022年，巨人网络旗下滴答工作室研发的集换式卡牌+Roguelike玩法的《月圆之夜》在游戏中发布一则公开信：信中阐述了游戏在营收上的巨大难题，并提出了解决方案——在未来，DLC要涨价，要翻倍涨。

此举得到了玩家的热烈支持。

2022年9月，游戏上线了一个名叫“镜中的记忆”DLC，该模式与《炉石传说》内置的自走棋板块《酒馆战旗》有着极高的相似度。

初始，这个DLC只是在《月圆之夜》玩家群体中有一定的反响，事情拐点在于暴雪退出中国市场，据媒体报道，《月圆之夜》在巨人网络的价值得到了一次重新审视。

基于此，游戏相关的资源都往“镜中的记忆”倾斜。2023年8月，游戏上线“镜中的记忆”联机版，正式从一款纯单机游戏往卡牌对战网游方向转移；

9月，在周年庆及中秋节之际，联动《中国奇谭》，开始为产品造势；10月，《月圆之夜》推出适合联机的PC版；11月，在苏州推出了首届线下公开赛，吸引了多个原《炉石传说》主播/职业选手的参与；

甚至，B站知名《炉石传说》UP主“天天卡牌”也在11月开始制作《月圆之夜》相关视频。点点数据显示，《月圆之夜》2023年在iOS免费榜中一度冲到TOP26的位置。

“一鲸落，万物生”？

《炉石传说》的离开，导致国内市场集换式卡牌这个赛道出现一定程度缺位，同时也涌现出一定红利。

米哈游、巨人网络尝试做卡牌，一定程度成了《炉石传说》离开国服后的受益者。

但集换式卡牌的红利，似乎不是那么容易吃得到。

二、TCG手游总体表现欠佳

国内集换式卡牌手游，似乎集体势颓。

点点数据显示，2023年《游戏王：决斗链接》偶尔能闯进畅销榜TOP200，成绩平平。而《影之诗》、《秘境对决》，也并未完全得到集换式卡牌玩家的认可。

即使是强大如米哈游，七圣的热度似乎也在下滑。比如，网上一份《七圣召唤》调查中，80%的用户（3981人）已经不玩《七圣召唤》。

从热度来看，百度指数显示，除了刚上线时引起一波讨论热度，后续几款集换式卡牌热度指数级下滑，甚至比不上多数国内玩家只能“云体验”的《炉石传说》。

在知乎平台，关于“《原神》中的《七圣召唤》为什么很快就不火了？”相关问题，已经有超80万次的浏览量。

再说说《月圆之夜》，该游戏即使上线了热度较高的新玩法，但在iOS畅销榜中除了9月底有一次成绩凸显，多数情况都在iOS畅销榜200名开外的位置。

同时，在B站视频中，《月圆之夜》的相关视频与《炉石传说》视频播放量有着明显的差距，玩家还是更爱《炉石传说》。

即使《炉石传说》暂离国内市场了一年，国内似乎也没有出现“国产炉石”——集换式卡牌手游，这么难做吗？到底是潜力赛道，还是“地狱模式”？

三、TCG手游困境：“吃IP”难破圈、被线下虹吸

（一）吃IP、难破圈

集换式卡牌一般都有知名IP作为支撑，比如世界三大TCG卡牌中的宝可梦和游戏王，均有电子游戏或动漫作品作为支撑，其IP粉丝构成卡牌游戏玩家的主力军。众所周知，炉石背后也是魔兽IP。

顶级IP支撑，背后是TCG玩法门槛高，需要积累一批有热爱、愿研究思考策略的深度玩家形成圈子。

按理说，《七圣召唤》最有望成为下一个炉石。

然而，它却没能“破圈”。若是面向《原神》之外的玩家，卡牌玩家体验《七圣召唤》需要：

下载《原神》→开始练级做任务，并学习游戏相关的知识→最后，才能开始玩一盘《七圣召唤》。

很关键的一点是，很多卡牌玩家并不是二次元+开放大世界+RPG冒险玩法的受众，这可能就会出现卡牌玩家在游玩《原神》主玩法时就已经弃游的情况，因此，这个入坑难度相较于一众卡牌游戏来说已经是劝退级别。

DataEye研究院统计了B站《七圣召唤》播放量TOP30的视频主，其中多数视频主原先就是《原神》UP主，只有一名来自《炉石传说》。

若是面向《原神》玩家，问题则在于：《七圣召唤》的定位是基于原框架角色技能、元素反应机制的独立小游戏，虽说熟悉了《原神》的机制后，七圣召唤上手会快很多，但这个游戏上手容易、精通难。

引用一个卡牌玩家的一句话，“我看瓦莉拉（炉石传说职业选手+主播）玩《炉石传说》，感觉我能上去跟他PK两把，但我看瓦莉拉玩《七圣召唤》，我感觉跟他没有一战之力。”

类比来看，《炉石传说》就像斗地主、搓麻将，简单易上手，趣味性强；《七圣召唤》则更像围棋、象棋，需要玩家大量的计算、布局，用知乎一名玩家的评论来说就是，“《七圣召唤》游戏性可以排前列，但太烧脑了”，这一点就隔绝了绝大多数的娱乐玩家。

既没有迁就纯卡牌玩家，也有完全服务《原神》玩家，但却大力推动《七圣召唤》的电竞赛道，米哈游想做什么？

DataEye研究院认为，《原神》的初始想法，是想用卡牌玩法来留存用户，因为《原神》主玩法是PVE+大世界冒险内容，即使内容再丰富、再好玩，玩家始终会丧失新鲜感。

而新式玩法的加入，可以从另一个维度来丰富游戏内容，让玩家感受到游戏内容的新鲜感。

这或许是《七圣召唤》上线的初衷，但恰好，《炉石传说》离开了国服，这就意味着，国内集换式卡牌赛道出现了巨大空缺，并且在《七圣召唤》上线后，就已经有不少《炉石传说》玩家、主播注意到《七圣召唤》，开始往这方面尝试。

也就是从这时候开始，米哈游注意到了《七圣召唤》对《炉石传说》玩家的吸引力，其营销重心也慢慢从留存玩家往拉新方向迁移。

因为很重要的一点是，《原神》经过这些年的宣传、推广，在营销方面已经趋向了“全民皆知”，常规的宣传方式，已经很难再获取大量级的新增用户。所以，《七圣召唤》开始拉拢《炉石传说》主播、做电竞赛事去了。

（二）线下TCG产业虹吸效应

有趣的是，尽管TCG手游表现不佳，但TCG大赛道却是增长的。按照智研咨询的数据，2022年我国集换式卡牌行业市场规模8.84元，同比2021年的6.67亿元增长了32.53%。

增长点在哪？恐怕是线下。

12月16日，为期2天的宝可梦上海大师赛开幕，超5000名卡牌选手展开激烈对决。

时间稍稍回溯，今年8月，一张宝可梦稀有卡牌“黄昏莉莉艾”在闲鱼上经历170轮的报价后，以122.5万高价成交，而在3年前，该卡牌市场价值约3000元左右，短短数年价格已翻400倍。

以上数据，和TCG手游惨淡的情况形成鲜明对比。

在线下，TCG价值转换的渠道多种多样，赛事、经济、游戏、交易、授权等盈利模式层出不穷。流量、资本、产业似乎都在往线下迁移。

四、炉石归来，影响几何？

emm，扯远了，聊回网易暴雪、米哈游、巨人。对于TCG细分赛道，《炉石》的归来可能造成哪些影响？我们认为：

从玩家的角度来看，基于暴雪及魔兽的IP，国内还是有一定的忠实粉丝存在，因此，《七圣召唤》跟《月圆之夜》用户可能出现一定流失。

但另一方面，在舆论上，目前在贴吧、知乎、旅法师营地等平台，不少玩家都对暴雪此前行为仍抱有不满，《炉石传说》的回归，很难撬动这部分玩家的回流。

因此，《炉石传说》想要重回巅峰是较为困难的，后续就看网易、暴雪、微软如何操作了。

从产品的角度来看，国服玩家与国际服脱钩一年，玩家需要重新理解新版本内容，这需要一定的时间、资金（冲卡包）作为支撑。

而《七圣召唤》的问题，就看米哈游能不能“放下身段”，降低游戏的入门门槛，开放PVP对战，这样或许能更大程度的从《炉石传说》中争抢玩家。

从行业的角度来看，今后可能会是三足鼎立的状态。

《七圣召唤》+《炉石传说》分割大部分集换式卡牌玩家，《影之诗》、《秘境对决》汲取一部分；

《月圆之夜》+《炉石传说》则是吃下对《酒馆战棋》玩法感兴趣的玩家。

当然，以上均为基于目前信息的逻辑推导。具体还要等《炉石传说》上线才能见分晓。