在这个开局之际，传媒股的表现备受关注。以往春节档电影市场的火爆往往成为传媒股上涨的催化剂，今年则在sora情绪的带动下，AI概念股全线大涨，带动影视传媒股在春节后的首个交易日表现抢眼，多只个股涨停。
往年春节后的市场往往受电影春节档的带动，春节档作为年俗娱乐消费的地位并未改变，2024春节档票房、总场次和总人次三项核心数据均创下影史新高。但整体而言，观影人次和场次同升，票价下降，“最长”假期成就“最强”春节档。具体可看我们昨天的分析。不过，80亿总票房无疑为相关影视传媒公司带来收入增厚业绩。8部电影中，中国电影参与出品5部，同时也是票房排名前5的影片；万达电影携手儒意参投4部头部电影，堪称春节档的大赢家。发行层面，阿里影业主发行了《热辣滚烫》，猫眼娱乐则主发行《飞驰人生2》，分列档期第一和第二名，光线主发行的《第二十条》有望冲击第三位；头部影片中，博纳影业参股公司亭东影业主投《飞驰人生2》，阅文集团全资子公司新丽传媒主投《热辣滚烫》。或因为投资份额的集中度，光线传媒公告，截至2024年2月17日，公司来源于该影片的营业收入区间约为人民币4.00亿元至人民币4.60亿元。这也是目前两市唯一一家披露票房收益公告的上市公司。此外，值得注意的是，2月14日港股龙年第一个交易日，阅文集团等个股盘中已经有所反应。2月16，电影股午后涨幅扩大，阅文集团大涨10.14%，阿里影业收涨6.98%,手握四部春节档电影的儒意影业（中国儒意）收涨0.57%，这一定程度上也消化了A股春节档的部分预期反应。从全年电影市场来看，延续我们昨天的判断，推动电影市场修复的首要因素始终是场均人数，即观众进入电影院的意愿，其背后仍是电影的口碑与吸引力。优质内容的供给仍将是内容市场的核心驱动力。当地时间15日，open AI发布了他的视频大模型sora，在全球范围内迅速推高了AI多模态的市场预期和热度。简单回顾sora核心亮点在于：1）60s时长，基本等同于短视频普遍时长；2）模拟真实世界，单视频多角度呈现，并相交其它AI视频生成工具更能保持一致性和对象持久性；3）视频连接、拓展生成视频、视频剪辑等功能。而在此之前，AI视频的生成时长普遍在十几秒。也因为此，Sora被认为可能会改变整个好莱坞以及电影、电视、广告、游戏行业的未来游戏规则。传媒板块受到的影响自然首当其冲。在海外市场，随着sora信息的不断发酵，好莱坞也出现了一些尖锐的讨论，类似“OpenAI 刚刚通过其新的 AI 文本到视频产品将生成式 AI 之战转移到了好莱坞”、“好莱坞已死”的论调层出不穷，也有声音认为“sora还没有准备好取代好莱坞”。具体如何，可以点击下图了解。鉴于Sora现在还处于“买家秀”的阶段，对于它的应用前景合产业影响还难以下定论。但可以确定的是，AIGC将成为传媒的年度主题之一。
看点3：短剧
多方参与助推短剧再度成为春节期间的热议话题。比如小程序剧《我在八零年代当后妈》登上了热搜；《大妈的世界贺岁篇》和《小年兽与捉妖师》等短剧则登上了湖南卫视……短剧消费热点层出不穷。年前，广电总局网络视听司召开2024新春档精品微短剧推介会，重点推介了16部春节上线的微短剧。这届官方盖章的“短剧春节档”，吸引了抖快爱优腾芒悉数参与其中，华策影视、百纳千成（子公司北京精彩）、完美世界（旗下完美影视）等上市公司纷纷入局。据相关市场统计，过去一年，短剧的市场规模已近400亿，体量已接近电影市场的70%，5年内市场规模有望突破千亿元。随着使用手机进行碎片化的内容消费已经是用户的生活主流，在手机上观看短剧逐渐成为用户在电影、电视剧之外的另一大消费场景。基于低成本、轻体量、短周期的优势，短剧在2024年将进一步演化。
在AI之外，XR/MR是传媒公司另外一条技术布局的主线。不管短期苹果vision pro发布短期带来的体验如何，随着技术的不断进步，未来物理和数字之间的界限将进一步打破，物理世界和数字世界之间将进一步融合和交互，而这也将带来传媒娱乐的变革。从用户对于沉浸观看、身临其境感受故事的核心需求来看，随着技术的不断成熟，XR/MR在传媒行业的应用将不断打开空间。在为用户提供丰富多样的体验的同时，也将为传媒公司带来新的商业模式和创新机遇。（转载自： 东西文娱）
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