“未来12-24个月内，如果不能帮助合作伙伴（淘天）打赢决战，那么我们这个业务部就没有存在的必要了。”光子星球独家获悉，1月11日，菜鸟CEO万霖与新成立的菜鸟末端&菜鸟APP事业部负责人熊健（花名：马略），召集本部门近700人召开了动员大会，宣布自下周起事业部将集体搬到淘天办公。半个月前，菜鸟乡村与菜鸟驿站事业部合并为全新的“菜鸟末端&菜鸟APP事业部”，熊健被任命为新业务部负责人，而原菜鸟驿站负责人李武昌（花名：士行）调任至菜鸟国际业务。这场会议带有浓郁的“誓师”性质，20多分钟的时间里万霖的发言务虚，熊健的发言务实。万霖先是抛出“集团面临巨大挑战”的观点，营造出生死之战的氛围，随后的讲话内容旨在给员工打气，比如“等待你们凯旋”。熊健的演讲时间最长，涉及到的内容最多，包括多个核心要点。一开始他分享了最近与吴泳铭的对话，重点是如何让高质量服务落地，其给出的方案是建议提升88VIP服务的确定性，比如快递提供上门派送等服务。随后话锋一转，指出拼多多虽然GMV没有赶上淘天，但包裹量已经赶了上来，如果菜鸟不能在下沉市场为淘天提供末端物流支撑，情况会继续恶化。为了与淘天一起并肩战斗，熊健宣布，自下周起，菜鸟末端&菜鸟APP事业部员工，集体搬到西溪园区（淘天总部），与淘天融合。值得一提的是，早前合并事业部和此番融入淘天的决定，于外不发任何通告，于内无书面通知，仅口头告知。融入淘天后，菜鸟员工的合同是否换签、考评是否变化（淘天按季、菜鸟按年）、所属关系等细节都未在会上交代。会议末尾群情亢奋，可只有两句话含混地提到了员工未来安排，一句是万霖说的“大家仍是菜鸟人，我等着你们凯旋”，另一句出自熊健：“打不赢，事业部就不复存在”。
一位知情人士告诉光子星球，本次调整并不涉及业务归属问题，也就是大家的人事关系并没有变化，还是在菜鸟，只是搬过去一起“打仗”，联合办公。
据悉，以往如果菜鸟员工想去淘天，直接走内部转岗即可，但在实行1+6+N之后，这条通道不复存在，员工需要先离职再重新入职。
快递是电商的根基，包裹数追上淘天的意义不言而喻，拼多多介入驿站始于2022年。年春节后，多多买菜推出代收点服务系统，在当时的招商海报中提到，代收点服务系统已与三通一达、丰网速运、极兔等快递公司系统打通。随后，拼多多染指驿站业务的消息不胫而走，这个后来叫做“多多驿站”的业务迅速引起了菜鸟的警惕。据一位知情人士透露，多多驿站业务刚刚铺开，菜鸟便“告了官”，自2月17日起，多地主管部门相继叫停城市“共配”。“共配模式”源于末端配送资源有限，各网点为节约配送资源、避免重复建设，在业务操作、运营等方面集约化。其表征是，多个快递公司包裹，由一家第三方共配公司，分区域一同配送。正因“共配”集约化特性，在广袤的下沉区域，尤其是乡村地区极为普遍。“告官”之后，城市共配偃旗息鼓，菜鸟成功阻止了多多驿站进城。不过，自2022年起，多多驿站依靠共配模式，在下沉地区遍地开花。菜鸟也曾试图给加盟协议增加条款的方式，阻止加盟商收派拼多多的快件，可收效甚微。一位快递行业人士道出了其中原委：“第三方共配的老板往往一人代理多家快递，‘一鱼多吃’是普遍存在的潜规则，大家为了绕开条款束缚，往往会找个亲戚出面做事，很难监管。”眼看两个回合没能将多多驿站扼杀在乡村，菜鸟只得摆开阵势，在业务上直面竞争。过去一年多时间，菜鸟尝试用网点数字化与服务能力，给驿站降本增收笼络老板，然后用更好地服务感动用户。菜鸟在技术能力方面的优势，使之可以转化到网点数字化建设上。为了解决下沉市场取件效率低下、降低驿站业务负担，以及老人取件不便的问题，在2022年年中菜鸟开始普及“智慧灯条”。所谓“智慧灯条”，即是给每个快递包裹夹上一个U型感应灯条，用户取件时只需在柜台扫码、输入手机号，对应包裹就会亮起并发出声音，从而提升取件效率，避免误取。这套方案还有一招后手：智慧灯条为驿站无人化提供了一种解决方案。为了进一步笼络驿站老板和用户，菜鸟围绕服务做了两个动作。共配存在服务标准参差不齐的问题，而不少共配老板不愿意在客服环节投入成本，末端物流成为服务质量重灾区。于是菜鸟乡村为多个驿站提供“共享客服”服务，帮助驿站老板降低经营成本。可惜这些下沉地区的老板们不吃这一套，该业务推进不顺，最后停掉了。另一个动作是与淘天芭芭农场合作，为驿站增加揽件业务，增加其业务收入——此举不仅联动了菜鸟乡村、菜鸟驿站旗下多个业务，也客观上为合并后的新事业部与淘天联合办公创造了条件。从昨日万霖与熊健内部讲话可知，菜鸟过去两年一系列“科技与狠活”，不仅没能在下沉地区阻击多多驿站，反倒让二者差距越来越小。“与吴妈聊了一下，就能感受到淘天的压力，以及他（吴泳铭）的决心。”会上，熊健回忆起最近向吴泳铭汇报时，他注意到这位阿里新掌门人背负着巨大压力，因此希望能在集团层面进行某些调整。他曾在不同场合表达了技术重构业务的想法。此前淘天六位高管轮换前，晚点LatePost曾报道了淘天集团和国际数字商业集团都建立起了完整的AI团队，其中淘天将20个AI业务收拢为4个团队，分别负责阿里妈妈、C端消费者、B端商家以及行业特色应用。据了解，阿里妈妈的技术牵头人为CTO郑波，他主导了大模型方面工作，同时对包括千牛在内的多个搜索、广告、推荐产品进行AI重构。其余业务板块技术牵头人为淘天CTO若海，主要负责智能客服、AIGC、万相台无界版等面向B、C两端工具的开发与运营。日前，有知情人士告诉光子星球，淘天并未对一些第三方技术服务商开放API，如智能客服与AIGC工具。据其推测，很可能是不希望私域或者数据被他人“挖掘”。此外，有服务商表示，淘天技术部门“对自研有极强的信仰，我们之前提供参考意见，结果都被他们回怼了”。12月22日，吴泳铭兼任淘天CEO后，阿里云+淘天“一肩挑”，为推动AI电商扫清了业务与组织障碍。三周后，菜鸟末端&菜鸟APP事业部融入淘天，构建起“阿里云+淘天+菜鸟下沉业务”的复合形态，进一步“武装”淘天。一位淘天人士告诉光子星球，“如果给吴妈背负的压力排个顺序，第一是拼多多，第二也是拼多多，第三还是拼多多。而熊健在内部会议上不再提京东，也不提抖音，全程只提拼多多，且提及的频次异常高。”综合多位业内人士提供的信息，我们总结出拼多多给阿里造成的压力的两重压力，一个来自业务，另一个来自组织效率，其中业务层面包括国内电商、国际电商、生鲜电商以及多多驿站。业务方面，国内电商市场低价战中，B系主导的淘天未能阻止拼多多做大。我们曾在《“狐狸”阿里，“刺猬”拼多多》一文中提到，2023年第三季度，拼多多广告+佣金收入首次超过淘天，这是前者美股市值超越阿里的原因之一。第二个业务压力来自国际业务。TEMU抓住欧元区与美元区通货膨胀的有利契机，并通过全托管模式和“正确的烧钱”营销，成为眼下国内跨境“四小龙”中增长最迅速的平台。最后两个压力来自多多买菜与多多驿站的联动。两个业务依靠协同关系，以及拼多多“低价”流量的灌注，进行着疯狂扩张。光子星球了解到，宣布菜鸟末端&菜鸟APP事业部融入淘天的决定后，内部传言四起，甚至有人猜测菜鸟APP是否也要划入到淘天集团。事实上，哪怕菜鸟末端&菜鸟APP事业部融入淘天，对于菜鸟与淘天都不是坏事。该业务部的效益在菜鸟集团内部并不算好。例如，菜鸟驿站商业化遇阻，此前多次试图遏制多多驿站的动作都未能见效。而菜鸟乡村下属多个业务的营收体量小，且团队节奏相对淘天要慢得多。划入淘天相当于剥离了菜鸟部分非优质资产，从而有助于提升菜鸟IPO的市值预期。对于淘天而言，业务上与新事业部协同程度很高。淘天多个面向下沉区域的业务板块能为这些乡村驿站提供派件，而且这些驿站还是芭芭农场揽件集散点。在淘特拆入其他业务后，淘天缺乏一个直接与拼多多对位业务的情况下，菜鸟末端&菜鸟APP事业部将成为与拼多多“野战”的排头兵。从阿里的角度看，在吴泳铭同时兼任阿里云与淘天CEO后，如今推动菜鸟末端&菜鸟APP事业部与淘天融合，种种迹象表明，淘天正在集团内部产生“虹吸效应”。为了确保最赚钱的电商业务不被拼多多干掉，吴泳铭治下，那些能为淘天提供核心支援的业务，可能都将被融合到淘天。阿里云为淘天提供了AI电商的可能，菜鸟末端&菜鸟APP事业部巩固淘天在下沉地区的配送网络，在盒马上市遇阻的情况下，未尝不能将一部分业务并入淘天，巩固后者。回过头看，此前启动1+6+N调整，旨在解决吃“大锅饭”的问题，如今为了防止别人抢自己最赚钱的碗，不断抓其他业务的“壮丁”，似乎又与分拆相悖。
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